Este es el núcleo de la plataforma, funcionando como un sistema CRM (Customer Relationship Management). Permite a los equipos de ventas y servicio al cliente:
Centralizar la información
Almacena todos los datos de contacto, historial de interacciones, correos electrónicos y llamadas con cada prospecto y cliente.
Seguimiento del ciclo de ventas
Ofrece un dashboard visual para rastrear el progreso de cada prospecto a través de las etapas del embudo de ventas, desde la calificación inicial hasta la conversión en cliente.
Historial detallado
Proporciona un registro completo de todas las comunicaciones, notas y documentos relevantes, asegurando que cualquier miembro del equipo pueda entender el estado de una relación en segundos.
Origen de Contactos y Registro de Prospectos
Este módulo es vital para entender el retorno de la inversión en marketing.
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Origen de Contactos: Permite a los usuarios registrar y etiquetar cómo un prospecto llegó a la empresa (ej. formulario web, redes sociales, recomendación, evento, campaña publicitaria). Esto proporciona datos cruciales para optimizar las estrategias de marketing.
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Registro de Prospectos: Facilita la captura de nuevos prospectos a través de formularios en el sitio web, importaciones de listas o entrada manual, asegurando que ningún cliente potencial se pierda.
Una vez que un prospecto se convierte en cliente, el sistema transfiere la información al módulo de gestión de proyectos.
Distribución de Proyectos: Permite a los gerentes de proyecto asignar tareas y proyectos a los miembros del equipo. Se puede visualizar la carga de trabajo de cada empleado y delegar responsabilidades de manera equilibrada.
Proyectos Recientes: Ofrece un resumen rápido de los proyectos activos o recién finalizados, con indicadores clave como el progreso, la fecha límite y el responsable, para un monitoreo en tiempo real.
Este módulo integra los datos del CRM y de la gestión de proyectos para ofrecer una visión financiera clara.
Reportes de Ingresos: Muestra los ingresos generados por los nuevos clientes y proyectos en un período de tiempo.
Análisis de rentabilidad: Permite comparar el costo de un proyecto con su facturación, ayudando a identificar las líneas de servicio más rentables.
Facturación y Pagos: Algunas plataformas incluyen funcionalidades para generar facturas y dar seguimiento al estado de los pagos, proporcionando un resumen financiero completo del negocio.
En conjunto, estos módulos crean una plataforma robusta que transforma la manera en que una empresa gestiona sus operaciones, desde el marketing y las ventas hasta la ejecución de proyectos y el análisis de la rentabilidad.
Item: 250821001
Autor: YouPro Digital Services
Creado: 20 - 04 - 2025
Actualizado: 20 - 04 - 2025
Almacenamiento: Local Storage
Soporte revisado: Navegadores WEB
Aplicación de software diseñada para unificar y optimizar los procesos de una empresa, desde la primera interacción con un cliente potencial hasta la finalización de un proyecto y el análisis financiero. Este tipo de sistema centraliza todas las funciones que has mencionado en una única interfaz, eliminando la necesidad de usar múltiples herramientas separadas.
